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第一章 一季度物流行业发展状况分析11
第一节 行业政策解读11
一、多项政策支持物流业发展11
（一）政策简介11
（二）政策解析11
二、物流业与制造业联动12
（一）政策简介12
（二）政策解析13
三、海南省物流业专项规划要点14
第二节 一季度物流行业动态14
一、国际物流动态14
（一）澳大利亚纽卡斯尔14
（二）新加坡15
（三）南美轮船16
（四）商船三井16
二、国内物流动态16
（一）广东16
（二）天津17
（三）山东17
（四）江苏18
（五）上海18
第二章 行业经营绩效分析19
第一节 总体指标分析19
一、总体情况19
（一）铁路运输19
（二）基础设施建设情况19
二、当前重点实施项目20
三、海口物流20
（一）海口美兰机场吞吐量突破10万吨大关20
（二）海口货运市场暗藏玄机21
四、三亚物流21
（一）三亚南山货运港码头主体工程完工21
（二）三亚凤凰国际机场国际航站楼正式运营21
五、东环铁路动态22
六、海口粤海铁路南港22
第二节 子行业数据分析22
一、公路运输22
（一）公路旅客运输量22
（二）1-2月份货运市场价格24
（三）公路运输需求快速增长26
（四）智能运输系统方向26
（五）公路运输将与现代物流日益融合27
（六）集约化经营、规模化发展27
（七）向快速、长途专重载发展27
二、铁路运输28
（一）客货运28
（二）铁路设备景气度29
（三）铁路体制改革方案仍不明朗30
（四）08年一季度股价表现30
（五）铁路运输将恢复正常31
（六）铁路基本建设将提速31
（七）铁路设备期待王者上市31
三、航空运输31
（一）航空数据31
（二）航空业营运状况33
（三）08年景气依然34
（四）紧抓升值主线35
（五）整合有待时日36
四、水路运输概况37
（一）水路旅客运输量增速37
（二）水运货物量37
五、港口运输38
（一）港口货物吞吐量38
（二）集装箱吞吐量40
（三）铁矿石40
（四）煤炭发运量41
六、航运业41
（一）国际散杂货市场42
（二）中国国内沿海散货市场44
（三）油轮运输及运价45
第三章 物流行业产业链分析48
第一节 产业链总体分析48
一、物流业与制造业联动大势所趋48
（一）08年物流总额增幅20%以上48
（二）分化重组是大趋势48
（三）加强制造业联动49
二、物流机械行业信贷关注点分析50
（一）物流机械的行业性质50
（二）当前面临问题50
（三）信贷关注点50
第二节 关联行业分析51
一、海南省海洋经济带动相关物流发展51
二、物流商用车行业透视51
（一）排放国Ⅲ标准分析51
（二）存在困难52
（三）解决之道52
（四）企业应对53
第四章 行业运行动态深度分析54
第一节 总体分析54
一、重点企业物流分析54
（一）工业、流通企业情况54
（二）物流企业情况55
二、2008年物流行业展望56
（一）物流总额逼近60万亿元56
（二）2008年预计增长一成以上57
三、物流业增加值分析58
第二节 行业细分58
一、钢铁物流58
（一）上游原材料物流59
（二）钢铁物流企业发展方向59
（三）钢铁物流供应链特征分析60
二、烟草物流61
（一）建立物流标准化体系要充分考虑行业自身特点62
（二）烟草物流标准化分析63
三、家电物流64
四、医药物流65
五、第三方物流分析66
（一）“软硬兼施”快速发展66
（二）集成服务仍待突破68
第三节 海南物流业发展重点69
一、物流基础实施建设69
（一）公路69
（二）铁路69
（三）港口70
（四）机场70
二、海南省公路体系布局70
第五章 行业信贷营销依据71
第一节 行业投资机会分析71
一、航空业71
二、航运港口业71
（一）总体分析71
（二）2008年航运业机遇大于挑战72
三、铁路73
第二节 目标子行业与热点区域74
一、航空业主要上市公司74
（一）中国国航74
（二）南方航空75
（三）中国远洋75
（四）中远航运75
二、海南省物流热点投资领域75
（一）公路建设75
（二）铁路建设76
（三）港口航运建设76
（四）民航建设76
第三节 行业信贷指引76
一、物流行业信贷关注要点分析76
（一）《关于加快发展服务业的若干意见》政策分析76
（二）部委动态77
（三）基本设施建设77
（四）《综合交通网中长期发展规划》政策分析78
（五）集装箱港口物流分析78
（六）铁路物流分析79
（七）农业物流79
（八）物流成本分析79
二、中国物流业发展的特点及趋势80
（一）当前现状分析80
（二）2008年中国物流业面临的形势和工作重点84
第六章 行业信贷风险汇总87
第一节 行业风险提示87
一、高油价拷问中国物流成本87
（一）航运价格再次上扬87
（二）构建“物的互联网”88
（三）打造绿色物流89
二、行业政策信贷合规性89
（一）全国现代物流工作部际联席会议的主要工作90
（二）促进我国现代物流业发展的政策取向92
三、第三方汽车物流公司信贷风险提示94
（一）呼唤第三方汽车物流公司94
（二）与国外物流业差距巨大95
四、药品冷链物流需要完整体系96
五、交通瘫痪致深物流损失惨重97
（一）公路运输范围广受阻97
（二）转变运输模式成本高97
第二节 区域物流信贷深度分析98
一、洋浦经济开发区物流98
（一）物流业定位98
（二）功能区分布98
（三）综合交通规划98
（四）仓储物流用地规划99
二、海航100
三、海南省快递服务业100
表格目录
表格 1 08年2月公路客运表23
表格 2 08年2月公路货运表25
表格 3 08年1月民航客运表31
表格 4 08年1月民航货运表34
表格 5 08年2月水路客运表37
表格 6 08年2月水路货运表38
表格 7 08年2月沿海港口排名表39
表格 8 08年2月内河港口排名表39
表格 9 08年2月港口集装箱吞吐量40
表格 10 洋浦经济开发区物流规划建设用地汇总99
图表目录
图表 1 08年2月公路客运图24
图表 2 08年2月公路货运图26
图表 3 2008年2月公路运输价格图26
图表 4 08年1-2月铁路运输客运量图29
图表 5 08年1-2月铁路运输货运量图29
图表 6 08年1-2月铁路固定投资图30
图表 7 铁路设备景气度图30
图表 8 2008年一季度重点个股表现情况31
图表 9 08年1月民航客运图32
图表 10 航空业大盘走势图33
图表 11 08年1月民航货运图35
图表 12 08年2月水路客运图38
图表 13 08年2月水路货运图39
图表 14 重点公司财务指标43
图表 15 BDI指数近年走势44
图表 16 BDI指数近期走势44
图表 17 近期国内沿海散货运价指数和部分航线情况46
图表 18 国际油轮运输各大船型市场本期情况47
图表 19 物流行业重点上市公司推荐74
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