¨2003年中国移动网络设备的市场规模达到了人民币456亿元，较2002年下降了25.5%，预计2004年移动网络设备投资额将减少9%，达到414亿。

¨整体移动网络设备投资继续萎缩，新一轮的投资高潮期待3G牌照的发放和网络建设。但2004年3G牌照发放的可能性很小。

¨在移动网络设备市场，国外的供应商所占市场份额超过90%。在2G的扩容建设中，设备市场格局变化不大。华为和中兴通过边际网和移动数据业务设备正在向核心网络设备渗透。

¨为运营商提供增值服务已经成为设备供应商有效的竞争手段。供应商为运营商的网络、业务和运营提供增值服务，发展移动数据业务，以培育3G业务需求。

主要细分市场特征

¨中国移动的GSM网络的交换实装率为82%，无线实装率达到76%，2004年将维持一定的网络扩容和覆盖，2G网络设备投资进入衰退期。

¨GPRS网络设备市场处于成长期，2004将继续保持增长趋势。

¨中国联通GSM网络的交换实装率已经达到94%，无线实装率已经达到125%，用户容量增长缓慢，GSM网络设备投资进入衰退期。

¨CDMA网络的交换实装率只有60%，无线实装率只有50%，发展用户、提高实装率以及增加网络覆盖仍是工作重点，网络设备处在成熟期。

对于网络设备供应商的建议

¨对于移动网络设备厂商来说，增值服务是运营商最需要解决的问题。只有在移动数据业务市场得到培育和发展，运营商才会在3G市场大量投资。

¨在2004年底前，3G牌照发放的可能性不大；2005年，3G网络也不会产生很大的市场空间。2G的网络覆盖和优化仍是网络的投资方向。

¨在移动网络设备方面，国内的移动网络设备供应商的产品与国际领先移动网络设备供应商相比，已经显示出了很强的实力，尤其是在移动网络设备的网络集成方面，国内的移动网络设备厂商可以为用户提供更加及时和有效的技术支持和服务。

¨在移动数据业务没有得到用户的普遍应用之前，不必投资建设3G网络。目前运营商应该着力调整产业链，创造一个良性的生态环境，培育移动数据业务，尤其是大数据量的数据业务的市场。

建议 III

1 市场概况 1

2 移动网络设备市场环境分析 3

2.1 宏观市场环境 3

2.1.1 政治环境 3

2.1.2 经济环境 3

2.1.3 社会文化环境 3

2.1.4 技术环境 3

2.2竞争环境分析 4

2.2.1 移动网络设备市场分析 4

2.2.2决定移动网络设备市场发展的主要因素 6

2.2.3 垄断程度和厂商市场地位分析 9

3 运营商需求分析 11

3.1 移动通信用户发展 11

3.2 业务收入 13

3.3 运营商的网络容量 15

3.4 运营商需求趋势预测 17

4 2003年移动网络设备细分市场分析 18

4.1 GSM网络设备市场 18

4.2 GPRS网络设备市场 22

4.3 CDMA网络设备市场 25

5 厂商发展策略 28

5.1 ERICSSON 28

5.2 MOTOROLA 29

5.3 NOKIA 30

5.4 SIEMENS 31

5.5 HUAWEI 32

5.6 ZTE 33

6 结论和建议 34

6.1 对于移动网络设备供应商的建议 34

6.2 对移动运营商的建议 34

附录：数据采集流程和方法论 35

1总体介绍 35

2信息来源 36

3本次研究的样本设计 36

4消费者市场的研究方法 37

5不同类型企业市场的研究方法 39

6数据分析流程与方法 40

7相关定义及解释 43

图 目 录

图1-1 2003年移动网络设备投资（亿元） 1

图1-2 2002-2004移动网络设备投资（亿元） 2

图2-1 2001-2003移动通信用户月增长（万） 4

图2-2 决定移动网络设备市场发展的主要因素 6

图2-3 厂商在各种网络的竞争力 9

图3-1 2001-2004移动通信用户（万） 11

图3-2 2000-2004中国移动和中国联通新增用户比例 12

图3-3 2000-2004中国移动和中国联通用户比例 12

图3-4 2001-2003移动通信收入（亿人民币） 13

图3-5 2001-2003移动通信收入比例 14

图3-6 2001-2004移动通信用户ARPU值（元） 14

图3-7 2002-2004移动通信网络实装率 15

图3-8 2002-2004移动通信网络用户容量（万） 16

图3-9 2002-2004移动通信网络新增用户和容量（万） 17

图3-10 GSM网络设备的生命周期 18

图3-11 GSM网络设备市场供应商的位置 19

图3-12 GSM交换设备厂商市场份额 19

图3-13 GSM基站厂商市场份额 20

图3-14 GPRS网络设备的生命周期 22

图3-15 GPRS设备厂商市场份额 23

图3-16 GPRS网络设备市场供应商的位置 23

图3-17 CDMA网络设备的生命周期 25

图3-18 CDMA交换设备厂商市场份额 26

图3-19 CDMA基站厂商市场份额 26

图3-20 CDMA网络设备市场供应商的位置 27

表 目 录

表2-1 移动基础设施整体市场份额 9

表2-2 移动网络设备厂商的综合竞争力 10

表3-1 各供应商在中国移动GSM交换机市场的市场份额 20

表3-2 各供应商在中国联通GSM交换机市场的市场份额 20

表3-3 各供应商在中国移动GSM载频市场的市场份额 20

表3-4 各供应商在中国联通GSM载频市场的市场份额 21

表3-5 各供应商在中国移动GPRS市场的市场份额 24

表3-6 各供应商在中国联通 CDMA交换机市场的市场份额 27

表3-7 各供应商在中国联通CDMA信道市场的市场份额 27