预测3G牌照将在2005年下半年发放，3G牌照发放将对移动基础设施投资形成较大影响。2G移动基础设施在3G牌照发放之前仍将维持一定规模，3G牌照发放后2G设备市场将开始萎缩。

在移动基础设施市场，按照设备数量来看，国内厂商市场份额已经超过10%。在2G的扩容建设中，设备市场格局整体变化不大。随着运营商投资的多元化，国内厂商因为价格优势带来的竞争力明显上升，华为2004年在联通GSM市场有突出表现。

为运营商提供解决方案已经成为设备供应商有效的竞争手段。供应商为运营商的网络、业务和运营提供解决方案，有效促进运营商业务发展，从而带动设备销售。

主要细分市场特征

中国移动的GSM网络的交换实装率为84%，已经达到较高水平，为了应对新增用户的扩容需求，以及配合3G牌照发放后网络建设重点的转移，2005年中国移动GSM网络仍将有大规模的扩容。

GPRS以及其他数据增值服务设备市场发展迅速，2005年将继续保持增长趋势。

中国联通GSM网络的交换实装率已经达到98%，投资不足影响了联通GSM网络的网络质量，导致用户大量离网，2004年累计离网率达到51%。2005年联通的策略将有所调整，预计投资规模将略大于2004年。

经过三期扩容之后，中国联通CDMA网络的交换容量接近5,000万，交换实装率只有54%。网络资源利用率较低，2005年中国联通的CDMA网络投资趋于理性。

对网络设备供应商的建议

3G牌照的发放将导致运营商竞争格局的变化，3G牌照发放后相当一段时间内，低端用户将占据很大的比重，提高投资效率是运营商肯定会考虑的问题，国内3G设备均价将比设备厂商预期要低。

3G牌照发放将对运营商2G网络设备投资形成较大影响，运营商在2G设备投资上将更加谨慎和理性，对于设备厂商而言，一方面是挑战，另一方面也是机遇，能够有效的帮助运营商提高投资效率的厂商将会有更大的表现机会。

对移动运营商的建议

在移动基础设施方面，国内的移动基础设施供应商的产品与国际领先移动基础设施供应商相比，已经显示出了很强的实力，尤其是在移动基础设施的网络集成方面，在价格低很多的情况下，国内的移动基础设施厂商同样可以为运营商提供及时和有效的技术支持和服务。

网络质量是影响用户对运营商选择的重要因素，国内巨大的增量市场是国内移动运营商不能放弃的机会，网络投资和建设应该符合市场的需求情况。

2移动基础设施市场环境分析 3

2.1宏观市场环境 3

2.1.1政策环境 3

2.1.2经济环境 3

2.1.3技术环境 3

2.2竞争环境分析 4

2.2.1移动基础设施市场分析 4

2.2.2决定移动基础设施市场发展的主要因素 6

2.2.3垄断程度和厂商市场地位分析 9

3运营商需求分析 11

3.1移动通信用户发展 11

3.2业务收入 14

3.3运营商的网络容量 17

3.4运营商需求趋势预测 19

4 2004年移动基础设施细分市场分析 20

4.1 GSM网络设备市场 20

4.2 GPRS网络设备市场 25

4.3 CDMA网络设备市场 28

4.4 PHS网络设备市场 32

5厂商发展策略 33

5.1 ERICSSON 33

5.2 MOTOROLA 34

5.3 NOKIA 35

5.4 SIEMENS 37

5.5 HUAWEI 38

5.6 ZTE 39

6结论和建议 40

6.1对移动基础设施供应商的建议 40

6.2对移动运营商的建议 40

附录：数据采集流程和方法论 41

1总体介绍 41

2信息来源 42

3消费者市场的研究方法 43

4不同类型企业市场的研究方法 45

5数据分析流程与方法 46

图 目 录

图1-1 2004年移动基础设施投资 1

图1-2 2003-2005移动基础设施投资 2

图2-1 2001-2004移动通信用户月增长 4

图2-2决定移动基础设施市场发展的主要因素 6

图2-3厂商在各种网络的竞争力 9

图3-1 2001-2005年移动通信用户 11

图3-2 2000-2005年中国移动和中国联通新增用户比例 12

图3-3 2000-2005年中国移动和中国联通用户比例 13

图3-4 2001-2004年移动通信收入 14

图3-5 2001-2004年移动通信收入比例 15

图3-6 2001-2004年移动通信用户ARPU值 15

图3-7 2003-2005年移动通信网络实装率 17

图3-8 2003-2005年移动通信网络用户容量 18

图3-9 2003-2005年移动通信网络新增用户和容量 19

图3-10 GSM网络设备的生命周期 20

图3-11 GSM网络设备市场供应商的位置 21

图3-12 GSM交换设备厂商市场份额 21

图3-13各供应商在中国联通GSM交换机市场的市场份额 22

图3-14 GSM基站厂商市场份额 23

图3-15各供应商在中国移动GSM载频市场的市场份额 23

图3-16各供应商在中国联通GSM载频市场的市场份额 24

图3-17 GPRS网络设备的生命周期 25

图3-18 GPRS设备厂商市场份额 26

图3-19 GPRS网络设备市场供应商的位置 26

图3-20 CDMA网络设备的生命周期 28

图3-21 CDMA交换设备厂商市场份额 29

图3-22 CDMA基站厂商市场份额 29

图3-23 CDMA网络设备市场供应商的位置 30

图3-24 PHS系统厂商市场份额 32

表 目 录

表2-1移动基础设施整体市场份额 9

表2-2移动基础设施厂商的综合竞争力 10

表3-1各供应商在中国移动GSM交换机市场的市场份额 22

表3-2各供应商在中国移动GPRS市场的市场份额 27

表3-3各供应商在中国联通CDMA交换机市场的市场份额 30

表3-4各供应商在中国联通CDMA信道市场的市场份额 31